פרופ' עמנואל ראט מזועזע. במקום להישאר בבתיהם בלילה, תלמידיו מבלים במועדון בשם "המלאך הכחול". ערב אחד עוקב אחריהם הפרופסור ופוקד את המוסד המפוקפק. הוא פוגש שם בזמרת לולה לולה ונשבה בקסמיה. כשהרפתקאותיו הליליות מתגלות, פרופ' ראט מפוטר מעבודתו. הוא מציע ללולה להינשא לו, ומתלווה אליה כשהיא יוצאת למסע הופעות. בהדרגה, לולה נעשית אמנית מפורסמת ומוערכת. הפרופסור, מנגד, מידרדר והופך לליצן בקברט. זוהי מלודרמה שעוקבת אחר נפילתו של גבר מבוסס תחת קסמיה של פאם פאטאל. אי אפשר להסיר את העינים מהסרט הזה, גם בחלוף, ובכן, כמעט מאה שנה. פון שטרנברג יצר מעין דיוקן שלוכד את האווירה ברפובליקת ויימאר. אמיל יאנינגס וקורט גארון נהדרים בתפקידים הגבריים הראשיים, ומרלן דיטריך, מגישה הופעה מחשמלת שתזניק אותה מכאן הישר להוליווד.
A film from the holdings of the Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung (www.murnau-stiftung.de) in Wiesbaden