דאף הוא פועל כפיים במסילת הרכבת. כשהוא פוגש במורה צעירה, בתו של כומר מקומי, הוא עוזב את מחנה הפועלים הנודד ומחפש עבודה חדשה שתאפשר לו להקים בית. אבל הזוגיות עומדת למבחן מול האפליה הגזעית ומול המטען המשפחתי של בני הזוג. סביב העלילה הזו נוצרת דרמה אדירה, כתובה, מבויימת ומשוחקת בטבעיות שכובשת את הלב. קשה להזכר בסרטים רבים שבמרכזם גיבורים שחורים, בוודאי באינטימיות הזו, ועוד באמצע שנות השישים. הכנות הרגשית וההתבוננות הישירה במבנה החברתי המעוול הם הניצנים שעליהם יצמחו ספייק לי ואפילו "הסמויה", אבל גם בלי הרפרנסים התרבותיים האלו מדובר בסרט שאי אפשר להסיר ממנו את העינים – הרומן היפה שמתפתח בין גיבוריו, האהבה שלהם לחיים והאומץ שלהם לעשות את הדבר הנכון הופכים את הסרט לחוויה מספקת רגשית ואנושית. אל תחמיצו.