פומי, סטודנט בן 19, מציע מחסה מגשם ובית חם לילדה בת 10, סאראסה, שלא רוצה לחזור אל ביתה המאיים. בין השניים נוצר קשר מיוחד עד שפומי נעצר בחשד לפדופיליה. 15 שנים מאוחר יותר, השניים נפגשים שוב, והקשר בין שתי הנשמות האבודות מתחדש, כשברקע צף מחדש הסקנדל מהעבר והאנשים שבחייהם מנסים להבין את מהות הקשר בין השניים. עבודת הצילום יוצאת הדופן של הצלם הונג קיונג-פיו ("פרזיטים", "רכבת הקרח") ניכרת היטב בויזואליות המרהיבה של הסרט. "לי מצליח להרים את הסרט אל מעבר למלודרמה מוסרית עם עוצמה ויחודיות שמצליחים לשכנע ולמשוך את הצופה" (Japan Times).