ההורים עסוקים בעבודתם, לשכנים חסר בורג וקורליין ג'ונס מרגישה די בודדה. אמנם היא יכולה לשוחח עם החתול שלה, אבל זה עדיין לא מספק את הצורך שלה בקצת חום ואהבה. דלת מסתורית מובילה אותו לעולם הפוך. כאן מחכה לה ה"אמא האחרת" שלה, והיא תומכת ואוהבת, אבל במקום עינים יש לה כפתורים. ע"פ ספור מאת אמן הפנטזיה ניל גיימן, מגיש הנרי סליק אגדת אימה אפלולית שלא מתביישת לגעת בפחדים הראשוניים ביותר. האנימציה והעיצוב החזותי בוראים אווירה אשר העלתה באפם של יותר ממבקר אחד ניחוחות מעולמם הפרטי של טים ברטון, דיוויד לינץ' או גיירמו דל טורו.