חבורת שחקנים נפגשת סביב שולחן במעדניה ניו יורקית ומעלה זכרונות על אחד, דני רוז, שחקן כושל שהפך לסוכן שחקנים שכל לקוחותיו עזבוהו צעד אחד לפני התהילה. הסיכוי האחרון שלו טמון בזמר שתיין ממוצא איטלקי. תביעותיו של הזמר מסבכות את דני רוז עם המאפיה. על ציר העלילה הזה, בזכות הופעה כבירה מצד מיה פארו, בסגנון קולנועי צנוע, יצר וודי אלן את הקומדיה המתוקה-מרירה הזו, שבניגוד למרבית סרטיו, מפגינה מתחת לציניות איזו מידה של אופטימיות ואפילו אהבת חיים. זהו אחד מסרטיו היפים והאנושיים ביותר של וודי אלן, קומדיה קטנה בשחור לבן, שכבר לא עושים יותר. אל תחמיצו.