ג'ון קלוט שוטר מעיירה קטנה, מגיע לניו יורק כדי למצוא נעדר. קצה החוט היחיד שיש לו היא ברי דניאלס, נערת ליווי נוירוטית, שאולי תוכל לסייע לו. אלן ג' פאקולה היא מפיק הוליוודי שהתייאש למצוא במאים לסרטים שרצה להפיק, והחליט לעשות את המלאכה בעצמו. הוא התגלה כפנומן. כאן בסרטו השני הוא לוקח את ז'אנר הבלש ועושה ממנו משהו אחר לגמרי – דרמה כמעט רומנטית על הקשר המתפתח בין שני זרים, אנשי שוליים בעיר הגדולה. קשה לשרטט רומן כזה, בטח בתוך התבניות המקובעות, ופאקולה בונה את כל הסרט על הנוכחות והכשרון של כוכביו: פונדה וסאת'רלנד, שמביאים עוצמות הפוכות למסך. התוצאה, כמו כל הסרטים של פאקולה ("כל אנשי הנשיא", "בחירתה של סופי" ועוד) היא דרמה מאופקת ואפקטיבית.