מיגל וג'וני הם חברים הכי טובים אבל גם נאהבים (למרות שלג'וני יש חברה). כשאינם משוטטים על הסקייטבורד ברחבי מקסיקו סיטי או בוחנים את מיניותם, הם מנסים להרוויח כמה פזוס מסחר בלתי חוקי בדם, שוק פורח במקסיקו. הזדמנות כלכלית שולחת אותם לגייס תרומות משלל נדכאי העיר, אך המבצע הולך ומסתבך, והמחיר עומד להיות גבוה.
סרטו החדש של חוליו הרננדז קורדון ("מרימבות מהגיהנום", "אבק") הוא יצירה נועזת ונוקבת, אך גם עדינה ומרגשת, המשלבת בחוכמה מגוון ז'אנרים ומגוללת סיפור אהבה לא שגרתי על רקע מציאות קשוחה ומצמררת. הסרט הוקרן בין השאר בפסטיבלים של לוקרנו, טורונטו וסן סבסטיאן, וזיכה את הבמאי בשורה ארוכה של פרסים.