ג'ואנה מחליטה לעזוב את האוניברסיטה (ברקלי) ואת החבר שלה, לעבור לניו יורק ולנסות לממש את שאיפותיה הספרותיות. השנה היא 1995. היא מוצאת עבודה כפקידה לא חשובה אצל סוכנת ספרותית קשוחה המייצגת בעיקר את ג'יי. די. סלינג'ר. ההוא מ"התפסן בשדה השיפון". כאן תפקידה של ג'ואנה הוא בעיקר לקרוא ולענות למכתבי המעריצים הרבים. אמנם ניסוחי התשובות נוסחו בקפידה על ידי הסופר עצמו, אבל ג'ואנה מרגישה לפעמים שהיא צריכה לחרוג מהנוסח. הסיפור הזה, המבוסס על החוויות האוטוביוגרפיות של ג'ואנה סמית' ראקוף, מתרגמים לדרמה שבוחנת בעין משועשעת את עולם התרבות והספרות, על יומרותיו וליצניו. התוצאה, שהיתה לסרט הפתיחה של פסטיבל ברלין 2020, מציעה כמעט שעתיים של בידור איכותי ומהנה.