מימי הוא נער ביישן ושקט שעובד בפיצרייה קטנה בנאפולי. השמועה מספרת שהוא ננטש על ידי הוריו בילדותו בשל כפות רגליו המעוותות, שהוסתרו תמיד במגפיים גדולים. ננדו, הבעלים של הפיצרייה וג'וסי, אישה טרנסקסואלית המתגוררת בשכנות, הם המשפחה החדשה של מימי. ערב אחד מבחין מימי בכרמילה, נערה מוזרה מעט הלבושה בבגדים כהים. ידידות נרקמת בין השניים וכרמילה בכלל בטוחה שמימי הוא צאצא של הרוזן דרקולה. הבמאי ברנדו דה סיקה (הבן של כריסטיאן דה סיקה, הנכד של ויטוריו דה סיקה הגדול) חוזר לצורות ודימויים מסרטי אימה - מפרנקשטיין ועד טים ברטון - כדי לעסוק בשאלות של פתיחות וסובלנות.