טימותיאוס, פסנתרן וסטודנט באקדמיה למוזיקה בוורשה חוזר לחופשה אל עיירת הולדתו הפרובינציאלית, מקום בו נדמה כי הזמן עצר מלכת. הוא קיבל מלגת לימודים במערב אירופה, ואת הזמן שנותר עד הנסיעה בוא מבלה עם חבריו ועם אחיו במקום הבילוי העיקרי בו נפגשים כולם. טימותיאוס ימצא עצמו מעורב בסכסוך בין צעירים מקומיים לקבוצת מהגרים ערבים. בלי שיפוטיות, ועם גישה סבלנית מגיש דמיאן קוקור דרמה שאת המתחים החברתיים שבמרכזה מובילות מוטיביות אנושיות. הגישה הזו הובילה לפרסים בפסטיבלים בולטים מאז פרס חבר השופטים בונציה 2022. "דמיאן קוקור סומך על הקהל להבין את כמה דברים בעצמם, והתוצאה היא סרט ביכורים בוגר ומעורר מחשבה" (סקרין).