פונג, אן ונהו הן שלוש נשים וייטנאמיות בשנות ה-20 לחייהן שנוסעות ליפן לחפש עבודה ועתיד טוב יותר. השלוש הופכות למהגרות לא חוקיות לאחר שהן עוזבות את מקום עבודתן הקודם שניצל אותן – בעוד דרכוניהן נשארו אצל המעסיק הקודם. בעזרת מתווך, שלוש החברות מוצאות יחדיו מקום עבודה אחר במשכורת גבוהה יותר בעיירת דייגים מושלגת וקפואה. עתידן נראה מבטיח יותר עד שפונג לפתע חשה ברע. ללא תעודות ומסמכים היא מתקשה לקבל טיפול רפואי בעוד מצבה מקשה על שהותן ביפן, מאתגר את חברותן ומאיים על העתיד לו קיוו. סרטו של אקיו פוג'ימוטו מציג סיפור קטן ונוגע ללב בסגנון כמעט תעודי, על רקע הצפון הקפוא והמושלג ביפן. הוא מביט על המצב המורכב בחברה היפנית המודרנית והמתח בין ההומוגניות התרבותית של החברה היפנית לבין הצורך הגדל בידיים עובדות מבחוץ.