עלילת סרט זה, המבוסס על הספר בעל אותו השם מאת ג'ורג' סקמפרדוניס, מתרחשת בסלוניקי שביוון בין השנים 1942 ל-1943. תחת הכיבוש הגרמני, ג'ורג' ואסטריאה הצעירים מתאהבים, אלא שבאותם ימים קשים, האהבה בין נוצרי ויהודיה אסורה. זוג האוהבים האמיצים, הלכודים בין משטר טוטליטארי ברוטאלי לבין הפרדה גזעית אבסורדית, מוצאים מקלט בטברנה ההיסטורית אוזרי ציצאניס, אותה מנהל המלחין ואסיליס ציצאניס. ציצאניס הדגול מבלה בטברנה את שנותיו הפורות ביותר, ושם הוא מלחין את שיריו המוכרים ביותר, ביניהם השיר האגדי "סינפיסמני קיריאקי" (יום ראשון מעונן).