לפני עלייתו של היטלר ב-1933, גרמניה היוותה את מרכז עולם המוסיקה. תוך חמש שנים, אלפי מוסיקאים ברחו מהמדינה, כשהשלטון הנאצי הידק את חוקי הגזע שלו ועיצב את דמותה התרבותית. הסרט חוקר את חייהם של חמישה מלחינים, ואת סיפורי הבריחה שלהם; את הדרכים בהן הגלות עיצבה את זהותם ואת הקריירה שלהם, והאופן בו המוסיקה שלהם כמעט נעלמה כליל לאחר המלחמה: פאול בן-חיים שעזב את מינכן ונעשה למלחין המוביל בישראל; אדולף בוש, אחד מהמוסיקאים הגרמניים היחידים שסירבו לנגן בגרמניה תחת השלטון הנאצי, וולטר בראונפלס היהודי למחצה, אשר נשאר בגרמניה וכפה על עצמו גלות פנימית; אריך קורנגולד, שמצא מקום מפלט וקריירה שנייה כמלחין הסרטים המכובד ביותר בהוליווד, ומייצ'יסלב ויינברג, שברח מוורשה והתיישב במוסקבה, היכן שלאחר מכאן נכלא תחת סטאלין. את סיפוריהם מספרים בני משפחה וביוגרפים, עם פרשנות ממומחים בתחום, בשילוב צילומי ארכיון נדירים.