לאחר מות אמו, קיוטה בן התשע צועד באחת הסמטאות ופוסע בטעות אל יקום מקביל המאוכלס בידי בעלי חיים מדברים. קיוטה נהפך לחניכו של לוחם מפורסם דמוי-דב, והיחסים בין השניים, על אף מורכבותם, מתחזקים מיום ליום. שנים רבות חולפות עד שהנער מחליט לשוב ליקום האנושי, שם הוא פוגש בקדה, נערה חכמה המלמדת אותו קרוא וכתוב. אך השהייה שוב בקרב בני אדם מעמתת אותו עם שאלות של זהות ושייכות.
אשף האנימציה היפני מאמורו הוסודה מטפל בחוכמה וברגישות בשלל ערכים אנושיים ומגיש פנטזיה קולנועית מרהיבה, השופעת בסצנות ססגוניות של אמנויות לחימה ולוקחת אותנו למסע שמציע הרבה מעבר לחוויה אסתטית.