במאי קולנוע עורך סיורים באזור כפרי, מבלי לדעת מה הוא באמת מחפש. סדרת מפגשים עם דמויות, בהן רועת צאן החיה עם אביה וילדיה, וגם נער יפה תואר המטפל בקשיש, משנה את גורל יצירתו ואת חייו הפרטיים כאחד. זהו השלד העלילתי לסרטו המהפנט והמאתגר של אלן גירודי, הקולנוען הצרפתי שפרץ ב-2013 לתודעה העולמית עם סרטו המופתי ״זרים על שפת האגם״. סרטו החדש, שהפך לשיחת היום בפסטיבל קאן, מציע חוויית צפייה מרתקת, מערבת ומפעילה רגשית. גירודי מבקש להרחיק ולקרב את הקהל לסירוגין, מדגיש את אמצעי המבע, ובורא סרט על אמנות, שייכות ומיניות שסועה, שנותר כמו כישוף בתודעה הרבה אחרי שאורות האולם נדלקים.