אנימציית סטופ־מושן מופתית, זוכת אוסקר, לצלילי היצירה הסוחפת “פטר והזאב” של המלחין הרוסי סרגיי פרוקופייב. פטר חי עם סבו בלב היער, לצד חבריו: חתולה, ציפור וברווזה. פרוקופייב, שכתב והלחין את הסיפור במשך ארבעה ימים בלבד, העניק לכל דמות כלי נגינה משלה ולחן חוזר. היצירה נכתבה מתוך מטרה לטפח טעם מוזיקלי לילדים צעירים ואכן, אין כמעט מבוגר בעולם שלא יודע לזמזמם מאז ילדותו את הלחן המוכר של פטר והזאב. עלילת הסרט מסתבכת כאשר פטר, הנעול בבית, רואה דרך החלון, כיצד הזאב המפחיד טורף לארוחת בוקר את חברו־הברווז. סיפור על אומץ, התבגרות ועוצמה המסתיימים להם בסוף טוב, ללא עזרת המבוגרים.