רייצ'ל סטרוד עולה לישראל בסתיו 1973, במטרה להתנדב בקיבוץ עת רעים ולעבור גיור כהלכה. לצערה, היא מגלה שהמציאות אינה בדיוק כפי שקיוותה שתהיה. על קשיי הקליטה שלה מקל ירון וינשטיין, רכז המתנדבים, שמגלה בה עניין רב. למרות רצונה להשתלב בחברה הישראלית, חשדנותם של המקומיים כלפיה וכלפי המתנדבים האחרים מעוררת אצל רייצ'ל שאלות קשות על בחירתה ועל מקומה בעולם היהודי, הישראלי והאוניברסלי. בערב יום כיפור תגלה לחרדתה כי יש סכנה אמיתית באוויר, המאיימת להמיט מוות וחורבן על האידיליה הקיבוצית. מה שהתחיל כמסע של כיף וחגיגת נעורים הופך במהרה לסיוט קטלני המאיים להעניק משמעות חדשה ומחרידה ליום הכיפורים של שנת 1973.