עדויות ופרוטוקולים חסויים חושפים לראשונה את האמת המטלטלת מאחורי חזון "פיזור האוכלוסיה" – חזון שהוכתב על ידי הנהגת המדינה בשני העשורים הראשונים לקיומה. יוצרי הסרט חושפים את המניעים האמיתיים שהנחו את מנהיגי המדינה והסוכנות ואת פרטי הפרטים של מנגנוני הרמייה והכפייה, שהפעילו על מי שהיו, בעיניהם, שווים פחות.
כעבור חמישים שנה מגלה הבמאי דוד דרעי, בן העיירה ירוחם, איך הפכה השיטה האכזרית שהופעלה על הוריו ובני דורם, לחטא הקדמון שייקבע גם את מסלול חייו וחיי אחיו וחבריו ויגבה מחיר כבד ממאות אלפי אנשים בעיירות הפיתוח.