פרק ראשון (מתוך טרילוגיה מתוכננת) אודות הצאר איבן הרביעי, אבי רוסיה המודרנית. במקום להציגו כרודן צמא דם, איבן הוא דמות מעונה ומבודדת בחצר עתירת תככים. כאן, בפרק הראשון, מתוארים מאבקיו המתמידים למען איחוד הממלכה, חתירתו למען ביסוס הגבולות, ופעילותו למען איחוד פנימי ופיתוח לאומי. בשיא מלה”ע השניה יצר אייזנשטיין את האפוס הזה כשמאות ניצבים ואמצעי הפקה עומדים לרשותו. בזכות לשונו הקולנועית הייחודית, התוצאה, כפי שהגדיר זאת היטב רוג’ר אברט, היא “סרט מופלא, שלא היה צריך להמתין כ’סרט טוב’ כדי להגיע למעמד הזה”.