ניו אינגלנד, שנות הארבעים. הומר וולס בן העשרים הוא בכור הבנים בבית היתומים שמנהל ד'ר וילבור לארץ'. זה האחרון, למרות התמכרות קלה, הוא סבא טוב המנצל את כישוריו הרפואיים כדי לסייע לנערות בהריון ללדת את ילדיהן או לבצע הפלה (שאסורה ע"פ חוק). בהומר הוא רואה את יורשו, אך הצעיר אינו מוכן לקחת חלק בניתוחי ההפלה מסיבות אידיאולוגיות ומבקש לעזוב את המקום. יציאתו לעולם תלמד אותו פרק או שניים על הכרעות ערכיות ורגשיות... סוגית ההפלות - אחת השאלות המסעירות את החברה האמריקאית - עומדת ברקע העלילה (כמו גם הויכוח שהתנהל אודות מידת הליברליות שבאמת מפגין הסרט בנושא), אך בקדמת הבמה עומד בעיקר אותו תהליך התבגרות. הלסטרום מביים זאת במיומנות והתוצאה היא אחת הדרמות הבולטות של 1999.
