יפן באמצע המאה ה-19. סייביי הוא סמוראי זוטר, אלמן המגדל לבדו את בנותיו בפרובינציה רחוקה. חייו חיי עוני מרוד, ואין לו אשליות בכל הנוגע להתקדמות בסולם הדרגות, אין הוא מקפיד בלבושו ובגינוניו, וכשמסתיימת העבודה הוא לא נשאר להסתחבק עם עמיתיו אלא ממהר הביתה. קשרים חמים מתחילים להיווצר בינו לבין אחותו הגרושה של חבר טוב. למרות מעמדו הנחות, יודע מי שצריך לדעת מה סייביי מסוגל לעשות עם חרב וכאשר מנהיג החבורה מת נקלע גיבורנו שונא הריב והמדון לבעיה קשה... "סמוראי הדמדומים" הוא סרט הסמוראים הראשון של יוג'י יאמאדה, שבפילמוגרפיה שלו בעיקר מככבות קומדיות. הגישה הקלילה, שהיתה מסימני ההיכר שלו, פינתה מקום לאפלוליות וכובד ראש אבל הגישה ההומניסטית לא נפגעה ומתחת לשלמת המלודרמה מתגלים ערכים נעלים.