יושב על ענף ומרגיש טוב

פרנגל החייל וליצן הקרקס פפה חוזרים לעיירה עם סיום המלחמה, ופוגשים בנערה האילמת אסתר, שחוזרת מן המחנות. שלושת חסרי הבית מוצאים אוצר של זהב יהודי ומנסים להגשים את חלומותיהם. אלא שזוהי רק התחלת מסכת הצרות שלהם. בהשפעת פליני (או אם תרצו קוסטוריצה) מגיש יוראי יאקוביסקו אגדה חצי פנטסטית חצי מלנכולית: אלגוריה על מצבה של צ’כוסלובקיה ערב נפילת הקומוניזם, בימים שבהם התקוות והאשליות דומות היו לאלו שהציפו את המדינה עם עליית הקומוניזם, עם סיום מלחמת העולם השניה.