בהנחיית סיימון ראסל ביל
חלק ראשון זה מתוך סדרה ששודרה בערוץ BBC Four לוקח אותנו למסע דרך ההיסטוריה של המוסיקה המקודשת המערבית, ומציע מבט על האופן בו מוסיקה דתית ממשיכה לשגשג, על אף שהחברה נעשית ליותר ויותר חילונית. השחקן ונער המקהלה לשעבר סיימון ראסל ביל מטייל לגרמניה ולאוסטריה כדי לחקור את עבודתם של שני ענקים מוסיקליים, ברהמס וברוקנר. לליווי מוסיקה בביצוע הארי כריסטופר ומקהלת "השישה-עשר" שלו, מגלה סיימון את עבודותיהם של יוהאנס ברהמס, שהלחין טקסטים מתוך התנ"ך הלוטרני ברקוויאם הגרמני האפי שלו, ושל אנטון ברוקנר, קתולי מאמין, טורדני-כפייתי ומוסיקאי רדיקלי. סיימון יוצא למסע שמתחיל בצפון גרמניה ומסתיים בבירת אוסטריה וינה, היכן שלבסוף התיישבו שני המלחינים.